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【原创】Mini扩产带动供应链变迁,产业链龙头如何解读?
华灿光电| 晶台股份| 新益昌| 兆驰光元| 海伯森 文章来源自:高工新型显示
2021-09-24 09:11:31 阅读:20186
摘要“海大宇”都进来之后我是这么感觉的,他们会有一大段时间不适应我们这个行业

  近年来随着5G和AIoT的高速发展,大屏显示作为视觉载体的终端将无处不在,未来高端显示需求市场进一步扩大,因此Mini/Micro LED的市场前景被行业人士所看好。

  9月9日,2021高工LED显示产业高峰论坛在深圳机场凯悦酒店隆重举行。作为一年一度的LED显示行业盛会,本届峰会覆盖芯片、封装器件、显示屏、面板电视厂商、设备、IC电源、关键配套材料等LED显示产业链。

  在本届高峰论坛下午的“技术领先,创造新空间”专场上,高工LED董事长张小飞博士与华灿光电产品线总经理刘源、晶台股份背光事业部总经理邵鹏睿、新益昌副总经理张凤、盟拓智能董事长唐阳树、海伯森CEO王国安、中国光学光电子协会发光二极管显示应用分会秘书长洪震、兆驰光元显示事业部总经理刘传标、强力巨彩副总裁黄文杰、晨日科技总经理钱雪行围绕着“新一轮扩产下的LED显示技术创新及应用”、“材料、设备配套如何赋能Mini/Micro LED大规模量产”等行业热点话题交换各自意见。

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  以下为圆桌对话实录(高工新型显示整理,有删减):

  张小飞博士:各家企业目前的产能如何,是过剩还是刚好,亦或是供不应求,在产能方面有没有需求或者焦虑?

  华灿光电刘源:无论是在Mini直显或是Mini背光,华灿出货量应该是行业领先的。截至目前Mini这一块的产能利用率是很高的,应该是处于一个供需平衡的状态。

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  晶台股份邵鹏睿:晶台的产能一直是供不应求的,一直很饱满,一直在扩产。

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  新益昌张凤:设备这一块制作周期相对会比较长一点,目前来看产能比较紧张一点。

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  海伯森王国安:海伯森的产品也进入了很多一线客户,所以产能这一方面也做了扩充。今年上半年也扩充了精密仪器的工厂,总的来说这一年产能压力还是有,但是可以克服。

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  晨日科技钱雪行:现在我们在Mini板块上一直在发力,涉及两个材料,一个是锡膏,一个是胶。这几年我们感觉到Mini在放量,尤其是Mini直显,有好几家客户他们都在不断扩产,而且比以往的速度要快好几倍,这一块我们营收也有一定的增长。

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  兆驰光元刘传标:公司白光和RGB、背光的灯珠产能都是复用的,比如说Mini的倒装实际上是在原来背光倒装的基础上做延伸。公司RGB去年一期是550条线,大概3000KK左右的产能,今年我们白光和RGB又各扩了500条线。目前整个上半年产销是平衡的,整个增长还不错

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  张小飞博士:黄总你说一下他们价格是否合理以及你的需求,于终端而言,什么样的价格才能一起把市场做大?你现在对他们有什么意见吗?

  强力巨彩黄文杰:我觉得在灯珠这条线路上,上下游的协同还不够,这里出问题了,包括产能、标准、市场的需求,这个是没有协同的,浪费了一点资源。

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  张小飞博士:协同很难的。

  张小飞博士:海伯森王总,你觉得我们这个行业是一个什么行业,感受是什么?

  海伯森王国安:这是海伯森第一次参加LED的会议,我感觉了LED这个行业跟我们的生活是非常息息相关的。

  张小飞博士:盟拓智能唐总,你们的业务肯定也涉及显示屏方面吧?

  盟拓智能唐阳树:我们在显示领域开端就是2018年,目前产能扩张确实是不断加速或者能更快回收研发投入。公司70%的力量就在Mini这个领域里面干,我们是把它当成一个战略方向在做。

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  张小飞博士:我看过进口的产品,我们已经可以在智能化,数字化上面做的更好了,包括大数据、深度学习这些东西。

  盟拓智能唐阳树:在应用和开发上面,我们公司整个技术基础和平台不依赖美国、日本或者德国任何一家。其次我们在自己的领域里做到小而精、小而专,小而美,这是我们要做的事情。

  张小飞博士:洪秘书长,在未来一年到一年半,你觉得这个行业里面什么样的企业会胜出,什么样的企业很辛苦,但是不一定会赚到钱。

  洪震:从现在整个产业链、供应链,从我们目前服务的客户等等来看,现在是一个非常危险的时间段。这个行业会有一场根本性的变化,有一些企业会掉队,甚至应该说掉队之后转型不一定是像曾照明那么转型,可能转起来会非常艰难。

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  张小飞博士:问你最后一个问题,你要简洁回答,TCL等等一大堆企业,我们要直面他们,你觉得胜负如何?

  洪震:“海大宇”都进来之后我是这么感觉的,他们会有一大段时间不适应我们这个行业。除此之外我们也有一些企业跑到他们那儿去,这个融合会很快。


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