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2016年中国LED驱动电源十强企业及市场份额

2017-08-07 09:24 来源:高工LED 关注度:26484次 字体:   原创申明 投稿
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受益于政策推广和支持,中国LED市场发展已经取得长足的进步,LED照明产品目前已经广泛应用于工业、商业以及家居照明等众多领域。在下游应用市场增长的带动下,中国LED照明市场规模迅速地扩大。

  受益于政策推广和支持,中国LED市场发展已经取得长足的进步,LED照明产品目前已经广泛应用于工业、商业以及家居照明等众多领域。在下游应用市场增长的带动下,中国LED照明市场规模迅速地扩大。

  高工产研LED研究所(GGII)统计数据显示,2016年中国LED照明产值规模达到2454亿元,同比增长16.6%,继续保持了快速增长的势头。未来,受益于各国政策继续支持、节能环保意识的增强、照明产品价格进一步的下降,产品质量继续提高,中国LED照明市场规模有望持续扩大,到2020年行业市场规模有望超过4614亿元。

  LED驱动电源作为LED照明中必不可少的部分,在LED照明市场的带动下,LED驱动电源市场规模也迅速增长。GGII统计数据显示,2016年中国LED照明驱动电源产值规模198亿元,占全球产值的比例达到61%。

  中国驱动电源市场近几年发展迅速,行业的竞争也不断加剧。其中,技术要求相对较低的中小功率市场竞争尤为激烈。中小功率LED驱动电源主要应用于室内照明,市场规模很大,但由于中小功率驱动电源对技术要求相对比较低,因此有大量企业生产,行业价格竞争异常激烈,很多公司的毛利率已经降至15%左右。

  2016年以来,不少企业逐渐开始退出该行业,但是也有一些企业凭借技术优势和产品品质,获得高速成长,比如赛耐比,该公司从2014年到2016年,不仅营业收入从8882万提高到1.33亿,复合增长达到22.5%,毛利率更是实现三级跳,从26.35%提高到了39.21%,在整个LED大环境不景气的情况下,能够获得如此成绩实属不易,值得同行进行研究学习。

  在大功率驱动电源市场,由于大功率LED驱动电源主要应用于LED户外照明和景观照明,需要满足应对严苛的环境等要求,研发、生产技术门槛比较高、工艺比较复杂,参与者相对较少,市场竞争也不如小功率市场竞争那么激烈。早前供不应求的市场状况和快速增长的下游需求使得部分传统电源制造商进入这一领域,但是由于其在技术和工艺上的特殊性,部分LED驱动电源企业暴露出了较多的问题。因此,经过几年的发展,市场份额逐步向几家优势企业集中。

  目前,LED大功率驱动电源行业领先企业通过资本运作获得雄厚的营运资金,纷纷大规模扩大生产能能力,其他企业的生产技术和工艺也逐渐程度,产品品质稳定性提升,具备较强的市场竞争能力。

  一、中国LED照明大功率驱动电源竞争格局分析

  LED大功率驱动电源作为LED驱动电源的重要市场,因为其具有较高的技术壁垒、品牌壁垒和产品认证壁垒,市场集中度比较高,目前中国大陆LED驱动电源企业主要有英飞特、茂硕电源、上海鸣志、崧盛电子、健森科技、广州凯盛、石龙富华等,GGII通过对国内LED驱动电源企业的长期跟踪,综合技术、市占率、产品质量、行业口碑等各方面因素,评选出2016年中国LED照明大功率驱动电源竞争力5强企业(本榜单不包括外企和台企)。

  01、杭州英飞特

  英飞特电子成立于2007年9月,总部位于杭州,公司是从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务的国家火炬计划重点高新技术企业,LED驱动电源销售规模位于全球第三。

  英飞特2010年以前主要研发户外照明大功率驱动电源,产品主要应用于LED路灯、隧道灯等,2011年也开始涉及室内小功率照明电源,产品主要应用于灯管、筒灯、球泡灯、面板灯。2016年公司营收规模达到6.32亿元,同比增长24%,其中大中功率LED驱动电源销售额为6.18亿元,占比达到97.8%。

  02、深圳茂硕

  深圳茂硕电源科技股份有限公司成立于2006年4月,总部位于深圳市南山区西丽茂硕科技园,公司的大功率LED驱动电源产品按照功能不同分为恒压源、恒流源、恒流模块、智能控制驱动四大品类七个系列,主要应用于大功率LED路灯和隧道灯。主要客户包括勤上光电、富士康、比亚迪、真明丽集团、德豪润达、国星光电、山东中微、北京朗波尔、西安立明等国内主要LED路灯和隧道灯制造商。

  茂硕电源目前有两个生产基地,一个是在深圳总部,另一个在惠州。深圳总部厂房面积约30000平米,惠州厂房约50000平米,目前尚在建设过程中。2016年,茂硕电源在LED电源销售额2.59亿,同比增长62.86%。

  03、上海鸣志

  上海鸣志的前身为鸣志有限,成立于1998年7月7日。总部位于上海,公司LED驱动电源的产品应用从户外功能性照明、景观照明和智能楼宇照明,涵盖到汽车车灯、医疗照明、工业自动化领域CCD精准照明等特殊领域,产品销往日本、欧洲、美国、东南亚等市场。客户主要是国内外知名智能系统厂商、LED应用厂商和全球着名的电子元器件销售商,包括斯坦雷、艾睿、Acuity Brands、Schereder、Secom、Iguzzinni、欧普、山西光宇、浩洋电子等。

  公司的LED驱动电源以户外功能性驱动电源为主,目前正在进行可编程LED驱动和LED智能驱动器、LED智能照明控制与驱动系统的推广。2016年,公司的基本型驱动营业收入1.03亿元,同比增长141%,智能型照明控制与驱动营业收入7653万元,同比增长30%。

  04、崧盛电子

  深圳市崧盛电子股份有限公司成立于2011年,总部位于深圳市,现有员工500余人。是一家集研发、生产、销售、服务于一体的的高新技术企业。固定资产5000万,

  崧盛电子专注大功率LED驱动电源研发生产销售,拥有自主品牌的同时还与深圳耀嵘、宁波莱索照明等品牌保持着长久的商业往来,逐渐以可信赖的产品质量及服务赢得了市场,销售总额逐年稳步增长,是华南地区知名的LED驱动电源的供应商。

  05、健森科技

  深圳市健森科技有限公司,始创于2010年,是一家由中、日、台三方出资管理的中外合资企业,公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。目前公司增长势头十分迅猛,已经成为大功率LED驱动电源的一匹黑马。2016年健森电源的营收增长率已超过100%,目前合作的对象都是国内的一线大厂,主要集中在华南、华北、西南、华东等市场。在出口方面,主要是以欧规和美规的电源为主。

  二、中国LED照明中小功率驱动电源竞争格局分析

  LED照明中小功率驱动电源主要应用在室内功能性照明驱动电源领域,该领域由于技术难度低,进入者较多,市场份额相对比较分散。2015年,对于多数LED照明企业来说是相当难熬的一年,对于中小功率LED驱动电源的企业来说感受亦然。2015年约有大量的10%以上的LED驱动电源企业(大部分为中小功率LED驱动电源企业)退出市场。2016年下半年随着LED行业整体回暖,中小功率驱动电源企业有了得以喘息的机会,但是中小功率电源行业整体状况价格竞争、毛利率低的问题依然没有得到有效改善。

  面临激烈的价格竞争,电源大厂也在不断调整价格,电源成本已经探底,更为艰难的是2016有些原材料还在涨价,人工成本也在上涨。因此,在未来的一两年内还会有大批小规模电源厂商倒闭。

  事实上,2016年德力普光电、瑞谷科技两家主营LED中小功率驱动电源企业已经因为产能过剩和行业三角债导致资金周转困难,而决定内部清理和召开供应商进行债权申报和清算。未来LED电源行业一定是趋于集中化方向发展的,也就是大厂愈大,小厂愈小,甚至被吞并或倒闭。

  2016年,对众多LED中小功率驱动电源企业来说是辛苦的一年,然而对具有一定规模且客户质量较好的企业来说却是充满斗志的一年,竞争对手的减少,市场集中度的提升使得这些企业对未来的市场充满了信心。

  GGII通过对国内LED驱动电源企业的长期跟踪,综合技术、市占率、产品质量等各方面因素,评选出2016年中国LED中小功率驱动电源竞争力5强企业。

  01、伊戈尔

  伊戈尔电气股份有限公司前身为日升电业制造有限公司,成立于1999年,注册资本9899万元。公司设有顺德、南海、禅城三大生产基地,主要产品系列有电感模式电源产品、电子模式电源产品、特种变压器、电力变压器及变压器铁芯组件等五大类,广泛应用于照明、电力、新能源、工控等行业。

  GGII调研显示,伊戈尔LED驱动电源产品共包涵欧规、中规、美规和防水4个系列,主要应用于天花灯、筒灯和户外景观灯、路灯等,2016年,伊戈尔LED驱动电源销售4亿元左右。

  02、莱福德光电

  深圳莱福德光电有限公司成立于2007年,注册资本4800万元。先后在深圳、四川建立了研发和生产基地。目前拥有员工1000多人,办公及厂房建筑面积4万多平方米,年产值2.5亿元。公司主要产品以灯管、面板灯等室内LED驱动电源为主。

  GGII调研显示,莱福德在业内拥有较好的口碑,特别是其LED面板灯电源,公司是国内LED室内功能性照明电源较具规模的企业之一。

  03、赛耐比

  公司是一家主要从事LED驱动电源的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。公司及其前身主营业务为电感变压器的研发、生产和销售,主要给LED驱动电源厂家提供配套服务。基于公司在电感变压器行业积累的优势,为适应战略发展需要,公司逐渐向下游LED驱动电源行业探索,并于2010年在LED驱动电源的设计和生产工艺上取得较大进展,2011年开始将业务延伸至LED驱动电源行业。2016年,公司营业收入达到1.33亿元,毛利率高达39%。

  04、科谷电源

  广东科谷电源股份有限公司成立于2008年,注册资本1000万元,是一家综合研发、生产、销售及服务为一体的LED驱动电源高新科技企业,研发生产的LED驱动电源,拥有自主知识产权,稳并获得ENEC、CCC、UL、TUV、CE、CB、SAA、SEMKO、RoHs等国内外权威认证机构证书。2016年科谷电源LED驱动电源销售额1.03亿元左右。

  05、欧切斯

  欧切斯是中国最早从事LED灯具研发、生产和销售的企业之一。随着LED越来越为消费者熟知和接受,LED灯具市场的竞争日趋激烈。欧切斯将公司核心产品全部转向为高端LED调光电源的研发和生产。2008年,公司更名为欧切斯实业。经过10余年的发展,欧切斯实业已经成为国内领先的LED调光电源和控制系统的供应商和智能照明方案的服务商。


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