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小间距LED订单能见度至今年底,上游芯片产能上半年仍紧张

2017-02-22 09:18 来源:高工LED 关注度:13950次 字体:   原创申明 投稿
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由于小间距显示屏,随着解析度持续提升,将带动LED芯片的用量,红光LED需求因此水涨船高。晶电从去年开始四元LED需求持强,到今年第一季淡季需求下坠的曲线缓和,也是晶电看好四元LED的主因之一。

  由于小间距显示屏,随着解析度持续提升,将带动LED芯片的用量,红光LED需求因此水涨船高。晶电从去年开始四元LED需求持强,到今年第一季淡季需求下坠的曲线缓和,也是晶电看好四元LED的主因之一。

  与此同时,目前外界看好的四元新兴应用,包括手机导入虹膜辨识、AR、安全监控、夜视以及感测功能等。新增市场需求也给小间距LED供货产生不小压力。

  IR(红外线感测)的应用,由于VR新应用抬头,一个VR装置需要30~40个IR LED感测器,激励四元使用量。此外,机场安控感测的需求殷切,加上手机、穿戴装置、工业用感测需求也同步增温,对四元LED产生推波的效果。

  因应四元LED需求,晶电从去年第2季开始执行扩产计划,即使新产能已释出,仍不敷所需,目前四元的机台达47台,晶电规划再修改13台旧的蓝光机台转进四元LED,也是近年较罕见的四元扩产计划。

  晶电副总张世贤表示,晶电对这一波四元LED的需求感到意外,已好几年未见这种排队下单的情况,客户是等着抢产能,可以说现在就是缺货的状态。

  晶电目前四元占营收比重达20~25%,主力为超高亮度红光LED,过去属于利基市场,但是IR LED的报价与同尺寸蓝光LED相较高出数倍,导致四元LED一直是晶电稳定且主要获利来源。

  作为国内LED显示屏芯片市场的龙头供应商,华灿光电拥有利亚德、木林森、洲明科技等优质客户。业界首创推出小间距显示屏专用芯片市场份额不断增长。

  2016年LED芯片市场需求持续增长,华灿光电产销量稳步提升,进一步巩固了公司在市场中的优势地位。特别是受益于小间距显示屏市场需求快速增长,公司在显示屏细分市场的产品呈现产销两旺的可喜形势。

  华灿光电预计2017年扩产100%,今年底产能可达140万片/月,公司显示芯片为细分行业龙头,2016年底市占率达50%,小间距芯片继续高速增长,显示芯片预计今年扩产62.5%。

  作为小间距RGB灯珠封装龙头,国星光电紧跟市场快速扩产1010灯珠。公司于与2016年4月及10月分别投入2.4亿元和4亿元用于封装和组件项目的扩产。目前公司封装产品中,白光和RGB封装各占一半。其中,RGB封装毛利率高于白光封装。

  随着2016年小间距显示市场的快速发展及灯珠间距的迅速降低,1010灯珠供不应求,市场缺口较大,毛利率较高。此外,小间距LED相比传统户外显示屏,一旦产品质量问题,后期维护成本较高。因此,下游厂商对品质要求相比传统RGB灯珠及白光灯珠品质要求更高。

  从下游需求来看,中大型LED显示屏厂商普遍处于产能满载状态。

  洲明科技(300232)近日回应,由于小间距密度高,所以每平方米会占据SMT贴片机更多的产能。公司目前的产能比起去年已有较大缓解,但仍然不能完全满足目前的订单增长速度。

  业内人士表示,LED显示屏的小间距技术壁垒较高,传统显示屏行业的企业难以切入,行业集中度正快速提升。

  接下来,随着成本大幅下降以及显示效果持续提升,小间距LED显示屏行业呈爆发性增长态势,且供不应求。小间距LED替代DLP等拼接屏市场如火如荼,目前仅替代20%左右。

  作为下游小间距LED显示屏龙头企业,利亚德2016年半年报数据显示,上半年公司实现营业收入17.32亿元,较上年同期增长188.44%;归属于上市公司普通股股东的净利润1.84亿元,同比增长125.67%。

  其小间距电视新签订单11亿元,较去年同期增长104%,小间距电视毛利率保持在39.78%。

  订单的快速增长,也带来了灯珠出现供不应求的局面。根据利亚德最新三季报数据显示,前三季度LED小间距新签订单12.4亿,同比增长75%,但订单低于公司的预期,主因并非市场需求放缓,而是在于上游灯珠供应严重不足。

  同时,异型屏、透明屏的兴起,也对LED提出了更多的新要求。

  本月,利亚德在展会上展出的曲面小间距目前还没有面向市场,但这也是一种新潮的创新方向,将曲面与LED显示屏结合,也就是将精密化高清显示与外观创意相结合,更适合人眼观看,显示效果极佳。

  小间距LED显示的发展可以分为两个阶段:第一个阶段是解决能用的问题,核心技术突破体现在像素间距缩小到2毫米以下,P1.5和P1.2产品大规模量产;小间距LED显示发展的第二个阶段则主要是提供更高的产品可靠性和视觉体验效果。


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