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国星光电:大者恒大定律已经凸显,通用照明与显示屏市场成长空间巨大

2017-01-06 10:01 来源:高工LED 关注度:6261次 字体:   原创申明 投稿
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2017年1月5日,由高工LED主办的以“寻找LED未来之路”为主题的2016高工LED年会·金球奖颁奖典礼暨高工产研十周年(2006-2016)庆典在深圳隆重启幕。

  2017年1月5日,由高工LED主办的以“寻找LED未来之路”为主题的2016高工LED年会·金球奖颁奖典礼暨高工产研十周年(2006-2016)庆典在深圳隆重启幕。

  作为一年一度LED产业链的年终盛会,2016高工LED年会再度汇聚国内外企业领袖,与现场500多位行业精英深入分析全局性产业机会与风险,全面展望技术、市场、资本、格局等多方面的趋势走向,共求未来三年中国与全球LED照明产业的“决胜”之道。

  在1月5号上午由晶元光电冠名的“产业整合的新视野”开幕式大会上,国星光电研发中心副主任谢志国博士发表《LED封装大者恒大定律》的精彩演讲,对近年来行业发展规律与未来行业发展趋势进行了详细阐述。

国星光电研发中心副主任谢志国博士

  谢志国表示,大者恒大这个定律在众多行业其实已经呈现,例如钢铁、煤炭等传统领域,或者是新兴电商行业。目前在LED行业已经开始呈现这种趋势,尤其是上游芯片领域。

  数据显示,2016年整个LED产业链产值超过5000亿元,增长率达到了22.8%。其中封装规模达到748亿元,整个产业链价格全线上涨,上游芯片涨幅在10-15%之间,中游器件涨幅达到5-10%。

  谢志国指出,对于中游封装企业来说,存在两大市场那就是照明与显示屏。

  例如通用照明市场,中国国内2016年LED灯具加起来有80亿支,而销往国内的有38亿支,LED渗透率在国内已经超过40%,相比2015年增长10个百分点。

  在显示屏市场,2016年小间距的显示屏市场持续火热,因为小间距的技术优势,规模量持续增长。

  2016年室内照明由2015年每平方米6万颗上升到每平米27万颗,着相当于对上游芯片与封装市场的需求增长了3倍随着户外显示屏贴片技术的提升,高能量密度的发展,这部分市场需求量存在极大供需缺口。

  2016 年小间距户内外LED的总需求为1413亿颗,而目前小间距LED的产能在700亿颗左右,未来仍将保持较大的供需缺口。

  “从以上可以看出,未来通用照明市场和显示屏两大市场的想象空间巨大。”谢志国表示,在这两大市场的技术驱动关注点也在发生变化。

  首先在通用照明市场,例如客户的关注点与需求不仅仅限于价格,同时对产品的寿命、可靠性,是否有蓝光危害等等也开始凸显。

  “这些关注点,需要企业投入大量的研发资源,去围绕客户的关注点持续开发,不断地提升产品的竞争力。”谢志国表示。

  在户内外显示屏方面,户内显示屏P0.8改用什么样的产品?P0.8以下该用什么解决方案?户外显示屏如何提高它的防潮、防紫外,如何提高它的对比度,解决它的小间距的问题?这些问题都需要企业投入大量的研发资源,不断地升级和完善现有的产品,开发更小间距的解决方案。

  经过前几年的价格战和行业洗牌,行业正从盲目地追求低价转变为注重产品本身,着正是大企业的优势所在。而一些没有核心技术的中小企业纷纷倒逼关门,要么转向某一个细分领域,从而导致行业的集中度逐步提升。

  谢志国指出,目前整个行业呈现几种态势:整个市场的需求量在不断加大,目前尽管LED的需求量在持续放量,但是海外封装巨头在通用照明器件的竞争力逐渐弱化,包括日亚、欧司朗、Lumileds、三星在内的国际大厂,不断寻求差异化市场,避开产能上的劣势,甚至将一些订单转到国内封装厂进行代工。

  在国内市场,几大封装企业2016年开始持续产能扩张。中小企业在常规通用型的器件,在品牌、资金、技术、规模、产能处于劣势,部分技术落后的企业逐步退出市场,大企业在市场的龙头份额得到了加强。

  “从2016年前三季度财报来看,2016年行业集中度进一步提升,预计前十厂商应该有四到五家能够跨入50亿元俱乐部。”谢志国说到。

  从2015年高工产研LED研究所的的数据来看:2015年有超过20%的 LED相关企业退出市场。照明及封装领域的集中度也在持续提高,中小企业的份额进一步给蚕食。封装企业数量2016年估计只有1000家,到2020年封装将仅剩500家。

  谢志国最后指出,封装企业产能扩张的难度不大,但是核心的竞争力、成本的管控、技术开发的能力才是真正的竞争力。

  未来落后的产能和落后的技术就会被持续淘汰,而新进入的又会显著减少。所以,封装行业大者恒大的定律会越来越明显。


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